初级理财顾问

所属行业:财务证券期货| 职位分类: 理财顾问 

更新时间:2018-02-07

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初级理财顾问职位描述

【岗位职责】
1、全面分析客户的理财规划需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供合理建议;
2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效高净值客户进行开发;
3、通过电话等方式对客户保持跟进与服务,不断为客户提供专业理财规划服务;
【职位要求】全日制大专以上学历,具有3-5年以上银行、证券、保险、信托金融从业经历,热爱理财事业,性格乐观,积极上进,执行力强,具有客户资源和人脉资源人士优先;具有证券从业资质、基金从业资质、金融理财师(AFP)资质优先考虑。

求职提醒:国家相关法律规定,招工禁收抵押金及任何费用,如遇此情况请谨防上当![举报此信息]
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公司地址

北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号卓明大厦
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联系方式

  • 电话: (020)38828088
  • 联系人: 人事经理
  • 传真: 56372700
  • 邮箱: mingming_zritc@sina.com
  • 邮编: 100022

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