资深理财经理/理财规划师/财富管理师

所属行业:财务证券期货| 职位分类: 规划师 理财 经理 管理

更新时间:2018-02-12

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资深理财经理/理财规划师/财富管理师职位描述

职位描述:
1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;
2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3.向客户推介信托计划、资管计划、阳光私募等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;
4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。
 
 
 
任职资格:
1.本科及以上学历,持有证券从业资格证书,经济、金融、管理专业,职业素养优秀者可放宽专业限制;
2.熟悉金融、信托、基金业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
3.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;
4.喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;
5.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;
6.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验;
7.具有良好的行业资源和客户资源者;
8.有银行、证券、保险、基金等从业资格和AFP、CFP等资格证书者优先。
 
 
福利待遇﹕
1、高档的写字楼办公环境。
2、正式的劳动合同+缴纳五险一金+双休(五天工作制)+国家法定节假日+年休假+有薪病假
3、薪金:月薪 + 佣金提成 + 竞赛奖励;
4、对于综合素质高,工作能力强的投资顾问可以给予以下三个不同方向的晋升机会:
(1) 管理系列:有机会晋升为团队负责人、区域经理、营销总监
(2) 行销系列:有机会晋升为高级投资经理、资深投资经理
(3) 创业系列:有机会晋升为合伙人
5、 公司提供新员工入职培训、提升培训,骨干培训、管理干部培训等,同时公司为每名员工提供及时并有深度的金融咨询库。

求职提醒:国家相关法律规定,招工禁收抵押金及任何费用,如遇此情况请谨防上当![举报此信息]
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北京市朝阳区东三环北路38号院泰康金融大厦38层
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联系方式

  • 电话: 15973138583
  • 联系人: 易小姐
  • 传真: 32536700
  • 邮箱: dongnan@datangwealth.com
  • 邮编: 100125

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