私人银行部投资顾问

所属行业:银行| 职位分类: 投资顾问 

更新时间:2018-06-13

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职位描述1、以专业的金融理财知识和经验,为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它投融资咨询服务;2、负责客户的开拓与维护,客户资料的及时更新和完善,客户需求分析,客户资产净值的动态跟踪和管理;3、掌握金融行业动态,把握市场机会,满足客户的个性化理财需要。任职资格1、全日制本科以上学历,金融、财会、管理、法律等相关专业优先;2、5年以上银行贵宾理财工作经验,券商理财顾问(不含经纪人),信托公司销售人员,或3年以上国内知名独立财富管理机构理财销售经验(不含P2P),具备丰富的高端客户维护与服务经验,有丰富的高端客户资源储备;3、持有基金从业资格证书优先;4、具有CFA、CFP、AFP、CPB、司法考试、注册会计师等资格证书者优先。

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北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦708-709

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